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Importación de Transferencia de Ahorros

Si ha estado usando otro producto de software financiero, y desea importar transacciones de Ahorros desde ese producto en Loan Performer, es posible hacerlo si ese producto le permite exportar a archivos de excel, dBase o texto. Las transacciones de acciones se pueden importar en tres formatos: dBase, Microsoft Excel o texto tabuladores. Cada uno de estos archivos tienes un formato estándar sobre cómo deben organizarse los datos. Puede importar las diferentes transferencias de Ahorros para Individuales, Negocios, y Grupos o Miembros de Grupo. La estructura del archivo es la misma para todos los tipos de transferencias de Ahorros.

Debe llenar las plantillas con sus propios datos de transferencias de ahorros antes de importarlo. Puede consultar Importación de Ahorros para obtener más información de cómo se deben llenar las plantillas.

Las plantillas de transferencias de ahorros pueden ser descargadas desde http://www.loanperformer.com/Spanish/en_download.php o vaya al fólder de trabajo de Loan Performer bajo el fólder, ejemplo: "C:\LPF815\External Files\Import" . Será bajo el archivo con nombre Transferencia de Ahorros y se verá como sigue:

Note también que cuando se pasa el mouse sobre la columna del encabezado, obtendrá más información acerca de los datos de la columna.

La Importación de datos desde Microsoft Excel requiere que la fecha se ingrese como una fecha, ejemplo: "02/02/2014" – que solamente es conveniente si tiene una sola transacción por día– o que tenga el formato de fecha/tiempo como sigue: dd/mm/yyyy:hh:mm:ss para permitir las diferencias de tiempo.

Complete la plantilla con los datos requeridos y guarde. La plantilla esta lista para la importación.

Para importar transferencia de ahorros vaya a Ahorros->Importación de Ahorros->Importación de Tranferencia de Ahorros y una pantalla como la siguiente aparecerá:

  • Tipo de Archivo: Especifique el tipo de archivo a importar en la caja de tipo de archivo, ejemplo: "Archivo de Microsoft Excel".
  • Archivo de Importación: Especifique la ruta completa del archivo que debe ser importado en la caja archivo de importación, ejemplo: "C:\LPF814\EXTERNAL FILES\IMPORT": Alternativamente pulse click sobre el botón del comando Escoger para buscar el archivo en una ubicación específica.
  • Archivo de Error: Especifique el nombre del archivo en el que serán escritos los errores encontrados durante la importación, por ejemplo: "Savings.txt". Por default se guarda en el fólder de trabajo de LPF con el nombre Savings.txt.
  • Formato del Archivo de Importación: En esta ventana de desplazamiento se listan varios campos del archivo a ser importado y sus propiedades. Estos campos ya creados en la plantilla Savings transfers.xls que se encuentra en la plantilla de importación que viene con el CD de instalación de LPF o puede descargarse desde://www.loanperformer.com/Download/import.rar
  • Archivos Importados: Esta ventana de desplazamiento lista todos los archivos previamente importados. Los detalles de las transacciones de acciones que han sido importadas se mostrarán bajo los encabezados de las columnas; Nombre del Archivo, Tamaño, Fecha, Hora, Importado y Usuario solamente si la importación es exitosa.
  • Ver: Este botón abre el archivo de importación seleccionado y lo habilita para editar en la aplicación correspondiente. Podrá ver las transacciones de Ahorros que serán importadas. Esto permite asegurarse que los datos correctos han sido seleccionados.
  • Reiniciar: Al pulsar click sobre este botón, el registro de archivos importados será borrado.
  • Tipo de Archivo: Especifique el tipo de archivo a importar en la caja de tipo de archivo, ejemplo: "Archivo de Microsoft Excel".
  • Archivo de Importación: Especifique la ruta completa del archivo que debe ser importado en la caja archivo de importación, ejemplo: "C:\LPF814\EXTERNAL FILES\IMPORT": Alternativamente pulse click sobre el botón del comando Escoger para buscar el archivo en una ubicación específica.
  • Archivo de Error: Especifique el nombre del archivo en el que serán escritos los errores encontrados durante la importación, por ejemplo: "Savings.txt". Por default se guarda en el fólder de trabajo de LPF con el nombre Savings.txt.
  • Formato del Archivo de Importación: En esta ventana de desplazamiento se listan varios campos del archivo a ser importado y sus propiedades. Estos campos ya creados en la plantilla Savings transfers.xls que se encuentra en la plantilla de importación que viene con el CD de instalación de LPF o puede descargarse desde://www.loanperformer.com/Download/import.rar
  • Archivos Importados: Esta ventana de desplazamiento lista todos los archivos previamente importados. Los detalles de las transacciones de acciones que han sido importadas se mostrarán bajo los encabezados de las columnas; Nombre del Archivo, Tamaño, Fecha, Hora, Importado y Usuario solamente si la importación es exitosa.
  • Ver: Este botón abre el archivo de importación seleccionado y lo habilita para editar en la aplicación correspondiente. Podrá ver las transacciones de Ahorros que serán importadas. Esto permite asegurarse que los datos correctos han sido seleccionados.
  • Reiniciar: Al pulsar click sobre este botón, el registro de archivos importados será borrado.

Click sobre el botón del comando Importar para importar las Transferencias de Ahorros. La siguiente pantalla se mostrará:

Click sobre el botón del comando Si para guardar la importación. Un diálogo de confirmación se desplegará:

Click sobre el botón Cancelar para salir.

Temas Relacionados: Importar Cargos y Premios, Depósitos de Ahorros, Configuración de Ahorros, Retiro de Ahorros (Información General de la Cuenta)

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